CALGARY, AB, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Parkland Corporation (“Parkland”, “nosotros”, la “Compañía” o “nuestro”) (TSX: PKI) anunció hoy que, sujeto a las condiciones del mercado y otras condiciones, planea iniciar una oferta privada de US$500 millones en monto principal total en bonos sénior no garantizados con vencimiento en 2032.
Parkland pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para el reembolso de una parte de los giros pendientes bajo sus líneas de crédito.
La consumación de la oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones, y no puede garantizarse que Parkland pueda completar con éxito la oferta en los términos descritos anteriormente, o en absoluto.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni habrá ninguna oferta o venta de los pagarés en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Los pagarés no han sido registrados de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal de valores y, a menos que estén registrados, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Los pagarés se ofrecerán y venderán únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”) y pueden ofrecerse y venderse fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Además, los pagarés no han sido ni serán calificados para su distribución al público de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables y, en consecuencia, cualquier oferta y venta de los pagarés en Canadá se realizará sobre una base que esté exenta de los requisitos de prospecto de dichas leyes de valores. Los pagarés se ofrecerán y venderán en Canadá en una colocación privada únicamente a “inversores acreditados” de conformidad con ciertas exenciones de prospecto.
Declaraciones prospectivas
Algunas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas basadas en expectativas actuales, incluyendo el tamaño y los términos de la oferta y el uso de los ingresos de la oferta si y cuando se inicie y cierre. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas requieren que hagamos suposiciones y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que nuestros resultados reales en períodos futuros difieran materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas.
Todas las declaraciones prospectivas se realizan a la fecha del presente y Parkland no asume ninguna obligación, excepto según lo exija la ley aplicable, de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar nueva información, posterior o de otro tipo. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.
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